На следующее утро Валаам встал, оседлал свою ослицу и отправился с вождями Моава.
Валаамова ослица, увидев на дороге Ангела, держащего в руке меч, свернула с дороги и пошла в поле. Валаам же, не видя Ангела, очень рассердился на ослицу, стал её бить и заставил вернуться на дорогу.
И тут Господь дал ослице дар речи, и она сказала Валааму: „За что ты сердишься на меня? Что я тебе сделала, за что ты трижды избил меня?"
Но ослица ответила Валааму: „Послушай, я твоя собственная ослица, ты ездил на мне много, много лет, и ты знаешь, что я никогда раньше так с тобой не поступала!" „Это правда", - сказал Валаам.
И тут Господь позволил Валааму увидеть Ангела Господнего, который стоял на дороге, держа в руке меч, и Валаам пал перед Ним ниц.